Dans le paysage particulièrement dynamique et en constante évolution du commerce de détail en France, le secteur de la grande distribution s’impose comme un secteur phare, marqué par une compétition féroce entre les enseignes, qui rivalisent d’ingéniosité pour capter l’attention et la fidélité des consommateurs.
Qu’il s’agisse des vastes hypermarchés implantés en périphérie, des supermarchés de taille intermédiaire, des magasins de proximité en centre-ville, ou encore des enseignes discount à forte croissance, l’ensemble du secteur de la distribution alimentaire représente aujourd’hui un pilier stratégique de l’économie nationale, tant en matière d’emplois que de consommation quotidienne.
Les principales enseignes françaises, telles que Carrefour, E.Leclerc, Système U et Casino, mettent en œuvre des stratégies de développement et de différenciation de plus en plus sophistiquées dans le but de renforcer leur présence sur le territoire et d’augmenter leur part de marché face à une concurrence toujours plus agressive.
Parmi les leviers clés de cette bataille commerciale, la guerre des prix demeure un élément central, tout comme l’innovation permanente dans l’offre de produits frais et de produits alimentaires de qualité, souvent locaux ou bio, qui répondent aux attentes croissantes des consommateurs en matière de traçabilité et de santé. Parallèlement, le déploiement du e-commerce alimentaire et des services de drive ou de livraison à domicile s’accélère, poussant les enseignes à investir massivement dans des solutions logistiques performantes et omnicanales.
Les marques de distributeurs (MDD), autrefois perçues comme une alternative bon marché, gagnent désormais en légitimité et en qualité, devenant un véritable atout concurrentiel pour les enseignes qui les proposent. Ce phénomène coexiste avec la présence de franchises nationales, mais aussi de marques nationales reconnues, qui se disputent les linéaires dans les rayons des grandes surfaces, tant alimentaires que non alimentaires.
Enfin, les centres commerciaux, tout comme les centres-villes redynamisés, restent des zones de chalandise stratégiques pour ces acteurs de la grande distribution, où la visibilité et l’accessibilité des points de vente jouent un rôle décisif dans la performance des enseignes. Ces emplacements privilégiés deviennent des terrains d’expérimentation pour de nouveaux formats de magasins, des concepts innovants ou des modèles hybrides entre retail physique et digital, notamment dans le cadre d’un développement en franchise.
Étude de l’attractivité des points de vente
Bonial et Ipsos ont réalisé une étude inédite auprès de 10 000 Français, révélant un classement des enseignes et chaînes de magasins les plus populaires. Ce baromètre se distingue des études de popularité en évaluant 342 enseignes à travers 11 critères objectifs, tels que le rapport qualité-prix, l’accessibilité, la variété de l’offre et la responsabilité sociétale, ce qui permet une évaluation plus précise de chaque point de vente dans le commerce de détail.
Cette étude cherche à décrypter les motivations profondes qui incitent les consommateurs à se déplacer en magasin, en analysant les perceptions des clients réguliers et de ceux qui n’y vont pas, notamment dans les espaces libre-service.
Decathlon est la première enseigne en termes d’attractivité commerciale
Selon l’étude menée par Ipsos et Bonial, l’enseigne Decathlon s’impose sans conteste en tête du classement des enseignes généralistes les plus attractives en France. Ce positionnement de leader repose sur une formule particulièrement efficace, combinant un excellent rapport qualité-prix, une offre produit variée et cohérente qui répond parfaitement aux attentes des consommateurs, ainsi qu’une accessibilité optimale de ses points de vente à travers le territoire.
L’enseigne de matériel et équipements sportifs a su construire une relation de confiance durable avec les consommateurs en répondant précisément à leurs attentes, qu’il s’agisse d’accessibilité tarifaire, d’innovations produits ou de services personnalisés en magasin et en ligne.
Le podium des enseignes les plus plébiscitées est complété par deux autres géants de la distribution : Ikea, qui séduit par son univers maison fonctionnel et inspirant, et Action, véritable phénomène commercial en France, dont le succès repose sur une politique de prix très agressive, une rotation rapide des produits, et une promesse d’achat plaisir à petit budget.
Ces trois enseignes, bien qu’issues de secteurs différents, partagent un point commun fondamental : leur capacité à générer de la fréquentation en magasin tout en répondant à une attente croissante de simplicité, de valeur perçue et de praticité.
Figurant parmi l’une des principales enseignes de la grande distribution en France, E. Leclerc excelle dans plusieurs domaines, y compris l’alimentation, l’animalerie, les centres auto et la bijouterie, grâce à un modèle économique basé en partie sur les franchises.
L’émergence des enseignes atypiques et leur succès croissant
L’étude révèle également un engouement croissant des consommateurs français pour des enseignes au positionnement atypique combinant qualité et prix abordable, qui réussissent à se démarquer des modèles traditionnels de la grande distribution en proposant des concepts différenciants, à forte valeur perçue.
Parmi ces enseignes montantes, Electro Dépôt se distingue dans l‘univers de l’électroménager, de l’image, du son et du loisir, grâce à une stratégie fondée sur la simplicité, la maîtrise des coûts et des prix bas permanents. Ce modèle, très apprécié des consommateurs à la recherche d’équipements de qualité à prix abordables, repose sur des magasins épurés, un assortiment réduit mais ciblé, et un fort accent mis sur l’efficacité opérationnelle. L’enseigne illustre parfaitement cette tendance à consommer malin, sans sacrifier la performance ni le service.
Dans un tout autre secteur, mais avec une logique disruptive similaire, l’enseigne Lunettes Pour Tous connaît également un succès fulgurant, en cassant les codes traditionnels du marché de l’optique. Son modèle repose sur la promesse forte de proposer des lunettes de vue à prix imbattables, livrées en dix minutes, sans compromis sur la qualité des verres ni sur l’accompagnement du client.
Cette approche ultra-compétitive, combinée à une expérience client fluide et moderne, séduit une clientèle jeune, urbaine, souvent réfractaire aux circuits classiques. L’enseigne, qui se positionne sur le secteur de l’optique, développe activement son réseau via la franchise, répond ainsi à une double attente : accessibilité tarifaire et rapidité de service, dans un secteur historiquement peu transparent pour le consommateur.
Ces exemples démontrent que pour rester compétitives, les enseignes, et en particulier les leaders de la grande distribution ainsi que les moyennes surfaces, doivent impérativement s’adapter aux attentes des consommateurs.
Quelles sont les enseignes de la grande distribution qui réalisent le chiffre d’affaires le plus élevé en France ?
Les supermarchés et hypermarchés sont logiquement en tête. Des chiffres à donner le tournis. Le palmarès des enseignes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros en France, en sortie caisses en 2023, est connu. L’an passé 71 enseignes ont enregistré plus de 1 milliard de chiffre d’affaires, selon Vigie Grande Conso. Le chiffre d’affaires des principales enseignes a été dopé par l’inflation.
Les enseignes pour lesquelles les chiffres d’affaires ci-dessus sont des données officielles sont E.Leclerc, Decathlon, Cora, Intersport, Castorama, Brico Dépôt, Giphar, Netto, Picard, Aprium pharmacie, Biocoop, Weldom, Cdiscount, H & M, Vee Pee, Giro Pharm, Carrefour Express, Centrakor et Pharmacie Lafayette.
Deux enseignes pourtant populaires ne figurent pas dans ce palmarès. La première est Vinted. Si son volume d’affaires est estimé à 1,6 milliard d’euros par Vigi Grande Conso, le chiffre d’affaires est marginal, basé sur une commission perçue sur chaque transaction. L’autre enseigne est le Chinois Temu, présent sur u8 mois de l’année seulement.
Cette année encore, Leclerc est à la première place. Comme tous les ans, Vigie Grande Conso dresse un classement des rendements des enseignes alimentaires. Sur le podium en 2022 : Leclerc devance de loin Hyper U et Super U.
Le site spécialisé Le Web Grande Conso indique que le rendement des enseignes est un "critère-clé" de la performance commerciale.
Pour Leclerc, le chiffre d'affaires au mètre carré du mouvement d'indépendants est 50% plus élevé que la moyenne du secteur. Il s'établit à 15.300 euros par an par mètre carré, tandis qu'il est de 12.100 euros/an/m2 pour Hyper U et de 10.750 euros/an/m2 pour Carrefour. Du côté des supermarchés, l'enseigne Super U est à 11.100 euros/an/m², pour Intermarché, il est de 10.350 euros/an/m² et pour Carrefour Market, il est de 8.850 euros/an/m².
Pour les enseignes de discount, l'ordre de grandeur est quasiment le même pour Lidl, qui s'impose à 9.100 euros/an/m2. Pour les marques spécialisées comme Grand Frais, aussi avec un rendement de 8.900 euros/an/m².
Viennent derrière Picard (6.750 euros/an/m²) et Biocoop (6.550 euros/an/m²). Pourtant, ces deux dernières enseignes sont aidées par un prix moyen à l'article élevé et des surfaces modestes, qui sont deux critères généralement favorables, explique Le Web Grande Conso.
Mais à la dernière place, Casino se fait remarquer. L'enseigne, qui a conclu fin juillet un accord de principe de restructuration financière avec ses repreneurs, les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, le fonds Attestor et ses créanciers clés, a vu son rendement s'établir à 5.800 euros/an/m² pour ses hypermarchés, tandis qu'il est de 4.650 euros/an/m² pour ses supermarchés.
Classement des enseignes selon leur engagement environnemental
Avec 24 % de nos émissions de gaz à effet de serre, dont les deux tiers proviennent de notre consommation de viande et de produits laitiers, l’alimentation se situe dans ce classement en seconde position, juste derrière les transports (30 %). De quoi justifier un regard attentif sur les pratiques et engagements des grandes surfaces, qui réalisent 78 % des ventes de produits alimentaires consommés à domicile, rappelle en préambule de son étude 2025 l’association Réseau action climat.
L’association a donc pour la seconde fois établi un classement de huit enseignes de supermarchés, selon leur performance, engagement et transparence en matière de réduction de leur empreinte carbone.
Des engagements un peu flous
Et à ce jeu-là, c’est Aldi qui fait figure de cancre, avec une moyenne de 2/20, tandis que la tête de classe, emmenée par Carrefour, obtient un correct 12,5/20. L’étude reproche notamment à Aldi de n’avoir pris aucun engagement de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, dites de « scope » 3, qui concernent la production des aliments vendus, poste qui représente plus de 95 % de l’empreinte carbone des supermarchés.
A l’inverse, Carrefour « a par exemple exigé à ses 100 plus gros fournisseurs d’adopter d’ici 2026 une trajectoire de décarbonation compatible avec un scénario 1,5 °C », relève Réseau action climat.
Autre mauvais élève, E. Leclerc, qui obtient une note globale de 4,5/20 (en régression par rapport à l’étude de 2023). Car si Leclerc a annoncé une ambitieuse réduction de 50 % de l’ensemble de ses émissions d’ici 2035, « elle ne précise toutefois pas les parts respectives des carburants, des produits alimentaires et du non-alimentaire », apprécie l’étude. Intermarché (8/20) n’a pas fait beaucoup mieux. Si le groupe communique sur son intention de réduire ses émissions, aucun objectif chiffré de réduction des émissions n’a encore été publié.
Des promesses (ou absence de promesse) jugées moins-disante que celle de ses concurrents qui occupent quatre des cinq premières places : Carrefour (-32 % en 2030), magasins U et Auchan (-25 %) et Lidl (-42,4 % en 2034 sur ses activités agricoles, la sylviculture et autres activités relatives à l’utilisation des terres).
Pub et promotions sur les produits les plus polluants
Globalement l’étude relève comme point noir commun aux supermarchés, à l’exception notable de Monoprix, de ne pas traduire leurs objectifs « dans les catalogues de promotions où, la viande et la charcuterie restent fortement surreprésentées, tandis que les protéines végétales (légumineuses, fruits à coque, etc.) sont rares voire, le plus souvent, littéralement absentes ».
Nuggets plus que lentilles
Car c’est bien là que le bât blesse : chez toutes ces enseignes, les produits les plus polluants - notamment la viande transformée - restent omniprésents en rayons comme en catalogues de promotions. Les plats végétariens représentent toujours moins de 10 % de l’offre, et les alternatives végétales à la viande sont systématiquement reléguées au second plan, derrière les cordons-bleus et nuggets industriels.
Et dans un contexte d’inflation et de morosité économique où les Français regardent à la dépense, tant que le lien entre manger moins cher signifie polluer davantage, les résultats et évolutions ne peuvent que décevoir. Enfin, notons pour conclure qu’il ne semble pas exister de corrélation entre notation et part de marché.
Performances des enseignes en 2024
Qui a tiré son épingle du jeu en 2024 parmi les enseignes alimentaires ? Carrefour, Casino, Auchan, Les Mousquetaires, E.Leclerc et Coopérative U ont publié leurs résultats.
- Sur le marché français, E.Leclerc reste indétrônable avec un chiffre d’affaires de 49,9 milliards d’euros en 2024 , en hausse de 2,6 % (Les Echos) et 24,1 % de parts de marché à fin janvier.
- Leclerc investit massivement dans ses concepts spécialisés (parapharmacie, auto, maison, voyages…), avec une quarantaine d’ouvertures prévues par an.
- Carrefour conserve son statut de premier distributeur français à l’international. En 2024, le groupe a réalisé 50,65 milliards d’euros hors de l’Hexagone (43,9 milliards d’euros en 2024 en recul de 2,3 %), soit plus de 53 % de son chiffre d’affaires total de 94,55 milliards d’euros.
- L’enseigne a accéléré sa transformation numérique avec une progression de 18 % du GMV e-commerce à 5,9 milliards d’euros.
- Le développement de la marque propre Carrefour, qui représente désormais 40 % des ventes alimentaires, constitue un autre levier stratégique majeur.
- L’année 2024 marque un tournant pour le groupe Casion avec la cession de ses hypermarchés et supermarchés, ainsi qu’un repositionnement stratégique sur le commerce de proximité.
- Le plan « Renouveau 2028 » vise à renforcer la compétitivité de ses enseignes Franprix, Monoprix et Naturalia.
- Casino mise aussi sur le digital et la livraison rapide pour tenter de regagner du terrain face à la concurrence.
- Auchan, intégré au groupe ELO, a enregistré un chiffre d’affaires de 32,29 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %.
- L’enseigne a investi dans la refonte de son modèle de grande distribution, notamment en France, avec des baisses de prix ciblées et un repositionnement sur l’hypermarché.
- Son expansion se poursuit à l’international, où elle réalise 49,6 % de son activité, avec des performances notables en Europe de l’Est et en Asie.
- La stabilisation de l’EBITDA au second semestre et la poursuite des investissements dans les outils digitaux laissent entrevoir un redressement progressif.
- Les enseignes Intermarché et Netto ont enregistré un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros, en progression de 7,4 % (Les Mousquetaires 42,5 milliards d’euros en hausse de 6,4 %).
- Le groupement mise également sur son modèle coopératif et un fort ancrage local pour séduire les consommateurs.
- Coopérative U réalise une belle année avec 26,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, enregistrant une croissance de 4 %.
- Son réseau a fortement évolué avec une expansion de 102 746 m², grâce à 21 créations, 60 ralliements et 31 agrandissements.
E.Leclerc conserve son leadership en France, tandis que Carrefour s’impose comme le géant du retail français à l’international. Intermarché et Coopérative U confirment leur dynamisme, avec des croissances solides.
Classement des enseignes les moins chères
« Tous unis contre la vie chère » selon Intermarché, « Des valeurs fortes et des prix bas » pour Système U, les campagnes comparatives « Qui est le moins cher ? » menées par E.Leclerc… Chaque enseigne de la grande distribution a son slogan pour faire valoir ses prix bas.
Chaque mois, Que Choisir établit son palmarès des prix dans les enseignes de la grande distribution, calculé sur l’ensemble de l’offre proposée en magasin.
En juin 2025, E.Leclerc remporte assez nettement le titre d’enseigne la moins chère de France. Il s'agit sans doute du distributeur qui met le plus en avant ses prix bas, et force est de constater qu’il est effectivement le moins cher du marché.
Chez E.Leclerc, les drives et les magasins physiques sont dissociés, mais une enquête que nous avons menée l’an dernier montrait que les politiques de prix y étaient similaires. L’enseigne venue de Bretagne est à la fois la moins chère sur les marques nationales et les marques de distributeur.
Hyper U et Intermarché complètent le podium
Hyper U se classe deuxième du palmarès. Les Hyper U sont les plus grandes surfaces de l’enseigne Système U et sont donc celles qui proposent les prix les plus intéressants. Les boutiques Super U, plus nombreuses et plus petites, sont nettement plus onéreuses.
En troisième et quatrième positions, on retrouve respectivement les hypers et les supers Intermarché. Ces derniers sont les mieux placés dans la catégorie des supermarchés, les magasins de taille moyenne. Le groupe Les Mousquetaires peut s’appuyer sur ses marques de distributeur, les deuxièmes moins chères du marché derrière E.Leclerc.
Carrefour et Auchan nettement plus chers
Dans la deuxième partie du classement, les enseignes du groupe Carrefour affichent un écart de prix conséquent avec E.Leclerc. Les magasins du groupe sont 9 % plus chers en moyenne. Pour un panier de 150 €, cela fait plus de 10 € de différence.
La disparition des derniers supermarchés Casino et Cora en fin d’année 2024 font d’Auchan l’enseigne la plus chère de la grande distribution. Une mauvaise nouvelle pour l’enseigne qui traverse une période difficile, avec un plan social de plusieurs milliers de postes annoncé en début d'année.
Ces tendances nationales permettent de donner des indications sur la politique de prix de chaque enseigne et de dresser un palmarès. Mais au sein d’une même enseigne, chaque magasin peut appliquer des tarifs différents.
À noter Les enseignes de hard discount sont absentes de ce palmarès car elles ne proposent pas de service drive (impossibilité de relever quotidiennement leurs tarifs) et le choix de produits de marques nationales y est très réduit. Cependant, en février 2025, nous avons réalisé une enquête prix spécifique pour les enseignes hard discount, avec un panier composé majoritairement de marques de distributeurs. Et c’est Lidl qui apparaissait comme la chaîne de magasins la moins chère de France, devant Leclerc (2,5 % plus cher).
Évolution du classement et réactions
C'est une première depuis 10 ans : le classement des enseignes de la grande distribution en France change. Historiquement, le podium était composé de Leclerc, Intermarché et Carrefour.
L'inflation est depuis passé par là. Le comportement des consommateurs s'est profondément modifié. Les aspirations des clients ont été bouleversé. Résultat, les positions ont changé. C'est désormais Système U qui devance le groupe Carrefour.
L'enseigne indépendante a grapillé 1,7 milliard d'euros de parts de marché en l'espace d'une année, soit une hausse de chiffres d'affaires de 8,61% entre 2021 et 2022.
Le patron de l'enseigne Système U a d'ailleurs vivement réagi à cette forte progression de l'enseigne : « J'y vois effectivement un formidable symbole de résilience de notre modèle de coopérative d'entrepreneurs indépendants en cette période d'inflation. Nos clients ne s'y trompent pas, ils savent que SUPER U est l'enseigne de supermarchés la moins chère de France au niveau national. Plus que jamais ils comparent les étiquettes et se déplacent où leur panier est à prix bas. J'y vois aussi un formidable message pour les hommes et les femmes de U, qu'ils soient dans les magasins ou dans tous nos services supports : votre engagement conduit à ce formidable succès et vous pouvez en être particulièrement fiers ! On continue... ».
Dans ce classement publié par LSA, on retrouve donc les enseignes indépendantes dans le trio de tête.
Sur l'année, l'inflation a permis a toutes les enseignes alimentaires de gagner en chiffres d'affaires. Seuls Géant Casino et Monoprix voient leur chiffre regresser.
Outre l'alimentaire, les enseignes de sport progressent également fortement, à la différence des biens d'équipement de la maison et la culture qui souffrent de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs.
Enseignes présentes dans le top 100
Dans le classement des enseignes GSA/GSS quoi génèrent le plus de chiffre d'affaires en France, on retrouve par catégorie :
- Alimentaire: E.Leclerc, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl, Aldi, Monoprix, Casino, Cora, Grand Frais, Biocoop, Picard, Franprix, Netto, Match, Nespresso, Thiriet, Colruyt
- Beauté: Yves Rocher, Nocibé, Séphora, Marionnaud
- Bricolage / Jardin: Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, Brico Marché, MR. Bricolage
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