La Chine, représentant environ 50 % de la consommation mondiale de porc, a traditionnellement la viande de porc comme étant la viande la plus populaire. Entre 2013 et 2018, la consommation de porc en Chine est restée relativement stable, fluctuant entre 53 et 55 millions de tonnes par an.
Toutefois, l'épidémie de peste porcine africaine (PPA) a réduit le cheptel porcin national, provoquant une grave pénurie de viande de porc en 2019. Ces données coïncident avec la première confirmation de la peste porcine africaine en Chine en août 2018, qui a entraîné une baisse significative de l'effectif porcin, qui est passé de plus de 428 millions de têtes en 2018 à 310 millions de têtes en 2019, ce qui représente une chute d'environ 40 %. En conséquence, la production de viande de porc a fortement reculé, passant de 54 millions de tonnes en 2018 à 44,55 millions de tonnes en 2019 et à 41,13 millions de tonnes en 2020, entraînant une hausse record des importations de viande de porc et d'abats.
Pour que la viande de porc reste disponible à un prix raisonnable, le gouvernement chinois a mis en œuvre plusieurs mesures visant à reconstituer le cheptel porcin du pays, notamment des subventions et des initiatives destinées à encourager le repeuplement. Les producteurs de porcs et les investisseurs ont continué à investir dans l'industrie porcine en raison des profits incroyables réalisés à l'époque.
Les tendances de l'industrie porcine chinoise peuvent être expliquées en deux parties : la consommation de viande de porc et la production porcine.
Facteurs influençant la consommation de viande de porc
- Baisse des naissances : La population de nouveau-nés est passée de 15,23 millions en 2018 à 9,02 millions en 2023, une tendance qui se poursuit. Les jeunes couples sans enfants cuisinent moins mais consomment davantage de plats à emporter basés sur des sources de protéines alternatives. Cette forte baisse de la population de nouveau-nés influence la demande globale de viande de porc au niveau des ménages.
- Préférences des consommateurs plus âgés : Les consommateurs plus âgés peuvent avoir des habitudes de consommation de viande de porc différentes, préférant éventuellement la viande maigre ou recherchant d'autres sources de protéines, telles que les produits à base de volaille, qui sont perçus comme étant plus sains. En outre, le poisson et les fruits de mer sont de plus en plus populaires en tant que sources de protéines alternatives en Chine.
- Revenus et urbanisation : La croissance des revenus et l'expansion de la classe moyenne se traduiront par une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande de viande de porc et d'autres sources de protéines. Les consommateurs des zones urbaines pourraient être prêts à payer pour des produits porcins de qualité supérieure.
Améliorations dans la production porcine
- Amélioration de la biosécurité : La peste porcine africaine reste la principale préoccupation des producteurs de porcs et la mise en œuvre d'un système de biosécurité plus strict est la principale méthode pour réduire le risque d'apparition de foyers de peste porcine africaine, contrairement à ce qui se passait avant 2018, lorsque de nombreux producteurs de porcs ne prenaient pas la biosécurité au sérieux.
- Amélioration de la gestion sanitaire : Le dépeuplement partiel, en particulier la méthode de test et d'élimination, reste le principal moyen de minimiser les pertes dues aux foyers de peste porcine africaine, malgré le fait qu'il existe différentes souches de peste porcine africaine enregistrées en Chine. C'est pourquoi, de nos jours, l'une des tâches quotidiennes les plus importantes dans les élevages de porcs consiste à faire le tour des cases pour trouver les porcs présentant des signes cliniques anormaux et les soumettre à des tests de dépistage de la peste porcine africaine.
- Progrès technologiques et adoption de nouvelles techniques d'élevage : Le système de production en bandes, qui comprend des bandes hebdomadaires, des bandes de 3 semaines et des bandes de 4 semaines, est bien accepté et adopté dans l'élevage de porcs pour atteindre l'objectif « tout plein - tout vide ". D'autre part, l'utilisation de produits à l'odeur de verrat pour stimuler les truies est très répandue dans les exploitations situées dans des zones à haut risque de peste porcine africaine, afin d'éviter la propagation de la maladie par contact entre le museau du verrat et la truie.
- Bon potentiel génétique du cheptel reproducteur : De nombreux élevages ayant été dépeuplés après l'apparition des foyers de peste porcine africaine, de nombreux producteurs chinois ont dû garder une vieille génétique, des truies issues de croisements et même des truies d'engraissement en tant que truies reproductrices. Au fur et à mesure que leur niveau de gestion augmentait, de plus en plus de producteurs de porcs ont éprouvé le besoin de remplacer leur propre génétique par de nouveaux reproducteurs dotés d'un meilleur potentiel génétique. C'est pourquoi de nombreuses sociétés de génétique ont importé des animaux reproducteurs du Danemark, de France, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis, etc.
- Augmentation de la productivité et réduction du cheptel reproducteur : Le nombre de porcs charcutiers produits par truie et par an a continué d'augmenter, passant de 15,98 en 2021 à 17,11 en 2023, tandis que la population de truies a diminué, passant de 43,51 millions en 2021 à 42,48 millions en 2023.
- Baisse des coûts de production et amélioration des marges : Les prix élevés du porc ont incité les investisseurs et les producteurs de porcs à investir dans la construction d'un grand nombre de nouveaux élevages dans le passé, ce qui a conduit de nombreux producteurs de porcs en Chine à avoir des ratios d'endettement généralement élevés. Cependant, les bénéfices ont été extrêmement faibles pendant une longue période, ce qui a mis les producteurs ayant des ratios d'endettement élevés sous une forte pression pour maintenir des flux de trésorerie positifs.
Selon certaines estimations, la population actuelle de truies ne représente qu'environ 70 % de la capacité totale de production de porcs en Chine. Cela signifie que de nombreux producteurs et investisseurs qui investissent dans des élevages de porcs n'ont que peu ou pas de revenus.
En résumé, l'industrie porcine en Chine est confrontée au défi de la baisse de la consommation de viande de porc et de la surcapacité de production porcine. La consommation de viande de porc est influencée par le vieillissement de la population, l'évolution des préférences des consommateurs et le développement économique.
Production et consommation de produits laitiers
Depuis cinq ans, la production laitière a continué sa croissance basée sur des investissements conséquents dans des méga fermes (>5 000 vaches). En 2023, la production laitière est attendue en hausse de +4,6% à 41 Mt /2022. La Mongolie intérieure demeure la 1ère province à produire du lait avec un cheptel laitier estimé à 1,7 million de vaches selon BOABC (+4,1% /2022). La dynamique y est particulièrement forte en 2023 (+6,8% /2022, à 4,6 Mt sur les trois trimestres ). Toutefois la production se concentre de plus en plus dans le Nord du pays tandis que les consommateurs sont davantage dans le Sud. De nouveaux investissements se font donc dans des zones moins denses. Ainsi, une nouvelle ferme a reçu ses 10 000 vaches laitières en novembre 2023 dans la province du Xinjiang, à l’ouest du pays.
Toutefois, la dynamique de hausse de la production s’est quelque peu tassée au cours de l’année 2023, car les prix du lait ont baissé et ne sont plus incitatifs. Ils s’affichent ainsi à 3,70 RMB/kg soit environ 470 €/t, en baisse de -10% /2022 et au plus bas depuis 2018. Dans ce contexte, les éleveurs se montrent plus regardants sur l’alimentation. Les importations de luzerne ont ainsi chuté de -70% sur les dix mois de 2023 /2022. Dans le même temps, les prix du tourteau de soja demeurent chers (4,5 yuan/kg en novembre contre 3,5 yuan/kg en 2020), même s’ils ont baissé par rapport à 2022 (5,5 yuan/kg). De plus, début 2023, les prix de la viande bovine étaient élevés, ce qui a renforcé les abattages de vaches laitières. Cet afflux d’animaux a eu raison de trois ans de hausse de la viande bovine en Chine. Les prix ont décroché pour revenir sur des niveaux pratiqués en 2020.
Pour 2024, l’USDA prévoit une stabilité de la production laitière, car les importations de femelles laitières baissent tandis que les taux de réforme augmentent.
La consommation chinoise de produits laitiers a été pénalisée par le covid-19 et par les mesures de confinement strictes. La levée des sanctions s’est faite tardivement au regard des autres pays. L’augmentation de la consommation associée a été décevante par rapport aux attentes. En effet, le pouvoir d’achat est en baisse car l’économie a fortement ralenti. L’inflation a été très forte après le début de la guerre en Ukraine car le pays est fortement importateur de matières premières agricoles. Néanmoins, l’indice des prix à la consommation d’octobre a reculé de -0,2% /2022 selon les chiffres du Bureau d’État des statistiques laissant planer le doute sur une possible déflation. Ainsi, alors que la reprise des importations était prévue pour 2023, les analystes sont dorénavant plus prudents.
Sur le lait de consommation, une concurrence forte s’établit entre le lait pasteurisé conditionné en Chine et le lait UHT importé. Les prix au détail du lait pasteurisé ont baissé sous la pression de l’accroissement de la production de lait cru. Les laiteries pourraient facilement augmenter les volumes fabriqués de lait pasteurisé dont la part est estimés à 15% par l’USDA. Ce produit pâtit toujours d’une méfiance de la part des consommateurs. Depuis 2018, les prix du lait de consommation au détail en Chine augmentaient chaque année. Cependant, en 2023, ils ont marqué le pas selon BOABC à 12,44 yuan/kg (-3,6% /2022), ils reviennent ainsi sur les niveaux de 2020.
Les importations chinoises de produits laitiers ont enregistré une nouvelle baisse au mois d’octobre, de -12% en équivalent lait /2022 et de -14% en cumul depuis le début d’année. La hausse de la production nationale et la baisse de la consommation domestique en sont les principales raisons. Toutefois, les prix intérieurs des produits laitiers sont orientés à la baisse, tandis que les cotations internationales sont en hausse.
Dans le détail, ce sont les importations de poudres grasses qui enregistrent le plus important repli, de -38% /2022 à 390 000 t sur dix mois de 2023. En général, les laiteries chinoises évitent de produire des poudres grasses, produits les moins rentables. Les fabrications privilégiées demeurent les laits conditionnés, les yaourts et autres produits frais. Le lait n’est donc séché qu’en cas de surproduction ce qui s’est produit depuis 2022. Ainsi les fabrications de ces poudres ont augmenté de +15% /2022 à 712 000 t sur 10 mois. Elles avaient déjà augmenté de +50% entre 2021 et 2022 à 756 000 t selon BOABC.
Avant 2023, les importations de poudres grasses étaient concentrées sur le mois de janvier puis stockées pour répondre aux besoins de fin d’année. L’incorporation de poudres grasses dans la fabrication de laits conditionnés ou fermentés recule car ces produits sont moins populaires. Sur le graphique ci-dessous, on voit distinctement la constitution de stocks début 2023 alors que les fabrications et les imports étaient supérieurs à la demande intérieure. Ces stocks ont largement pesé sur le marché chinois.
A l’inverse, les fabrications de poudre maigre, beaucoup plus faibles -30 000 t sur 10 mois- ont baissé en 2023 de -15% /2022. La consommation est quasiment exclusivement fournie par les importations. Les poudres grasses peuvent être utilisées en substitution de la poudre maigre et pourraient être privilégiées au vu des stocks conséquents de poudres grasses. Aussi la consommation de poudre maigre pourrait se replier dans les mois à venir notamment dans le secteur de la boulangerie et des industries agroalimentaires.
Les importations de beurre ont aussi baissé de -9% /2022 à 110 000 t sur dix mois . L’origine néo-zélandaise pâtit fortement de ce repli (-9% à 96 000 t) au profit du beurre d’origine européenne mais sur de modestes volumes.
Viande cultivée : Une nouvelle perspective
Une nouvelle étude menée en Chine a révélé que 90% des consommateurs seraient prêts à manger de la viande cultivée. L’étude de marché de l’investisseur en protéines alternatives Lever China et du média chinois FoodPlus a interrogé plus de 2 000 consommateurs à travers la Chine. 90 % d’entre eux se sont déclarés prêts à manger de la viande cultivée (c’est-à -dire de la viande produite par l’agriculture cellulaire) et 30 % ont déclaré qu’ils en feraient leur principale source de protéines si elle pouvait avoir le même goût et la même texture que la viande conventionnelle.
Ces chiffres confirment l’importance des investissements dans le secteur. La société chinoise Joes Future Food, spécialisée dans la viande cultivée, a récemment levé 70 millions de RMB (10,9 millions de dollars) lors de son tour de table de financement de série A.
L’étude a également révélé que le terme chinois de « viande personnalisée » (订制肉) suscite le plus grand intérêt des consommateurs pour cette catégorie, les autres termes utilisés dans le secteur ayant des performances relativement faibles pour encourager la consommation. La nomenclature est un sujet brûlant dans le domaine. « Choisir un nom chinois authentique qui puisse trouver le juste équilibre entre la technologie, l’attrait marketing et la familiarité culturelle est une étape importante pour aider au développement de l’industrie en Chine.
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